第 6 章 顧客與公司

這一章講的是「AI 對每一位顧客記得什麼」，以及「怎麼把同一家公司的多位聯絡人整理在一起」。你會學到：怎麼看顧客記憶清單、怎麼調整 AI 記憶的整理規則、怎麼在單一顧客頁手動更正 AI 記錯的資料、怎麼核可顧客身分、以及 B2B 情境下的公司歸戶與公司記憶。

本章功能屬於後台（主控台）的「顧客」與「公司」兩區。

6.1 顧客記憶清單

網址：app.kinsunn.com/customers

這功能能幫你什麼

這是一份「AI 對每位跟你對話過的顧客所累積的長期印象」清單。用它你可以：

1. 一眼看到 AI 記住了哪些顧客、每位記了多少東西、多久更新一次。
2. 點進任一位顧客看完整檔案、歷史變更，並手動更正 AI 記錯的資料，或立即重新整理。
3. 執行「忘記此顧客」，把某位顧客在 AI 這邊留下的所有痕跡完整刪除（對應個資刪除權，於 6.2 詳述）。
4. 管理「哪些顧客的身分已驗證」——只有身分已驗證的顧客，AI 才會在對話中把屬於他本人的私密文件（例如他自己的合約）內容講給他聽；未驗證者一律看不到私密文件。

頁面上方有兩個「品牌共用」的設定面板（AI 記憶怎麼整理、身分怎麼自動判定為已驗證），下方是顧客檔案表格。

頁面組成逐項說明

頁面標題：「顧客記憶」，副標說明「AI 對每位顧客累積的長期記憶。點擊一列查看詳細顧客資料、歷史變更、或執行『忘記此顧客』（刪除個資權利）。」

面板一：AI 記憶設定（品牌共用）

這些設定會套用到整個品牌——同一位顧客的記憶會被你旗下所有 AI 助理共用，所以「要不要記、記哪些類別、何時整理」都是品牌層級的設定，不是每個 AI 助理各設一份。

逐一說明每個欄位：

• 啟用顧客長期記憶（開關）：關閉後，AI 就不再整理、也不再於對話中引用任何顧客記憶。關閉時，下面「整理時機」「要記錄的類別」兩個區塊會整組隱藏。

• 整理時機（四選一）：決定 AI 多久整理一次顧客記憶。

  選項	意義	說明
  每則訊息	每一則訊息都抽取一次	最即時，但點數消耗最高
  每 N 則訊息	累積到 N 則才整理一次	預設 N＝5，兼顧點數與時效；選此項會多出一個數字框，可填 1–100
  對話結束時	顧客結束對話後才整理	一次整理整段對話
  僅手動	完全關閉自動整理	只能在顧客詳情頁按「立即整理」

• 要記錄的類別（多選）：勾選你希望 AI 幫你記錄的資訊類型。預設 10 項全開。

  類別	涵蓋內容
  個人資料	姓名、稱謂、聯絡方式
  背景輪廓	職稱／角色、人生階段、家庭或同行組成、所在地區
  偏好	產品／服務偏好、口味、過敏或飲食、風格、語言
  需求與目標	想解決的問題、購買或使用意圖、最在意的點
  預算與決策	預算範圍、決策階段與時程、是否為決策者
  會員／等級	會員等級、年資、忠誠度、累計消費
  交易紀錄	過往購買、訂單、回購或使用情況
  重要時點	生日／節日、續約／回購／回廠提醒、慣常預約時段
  抱怨／不滿	歷史客訴、服務瑕疵、糾紛
  整體印象	一句話總結這位顧客

  若一個都不勾，AI 就完全不會整理任何東西（畫面上不會特別警告，請自行確認有勾到需要的類別）。

• 儲存設定按鈕：只有在你「改過設定」之後才可以按。按下後，畫面會顯示「已儲存，下一則訊息起生效。」代表新規則從下一則訊息開始套用。

面板二：顧客身分自動驗證（品牌共用）

「已驗證」的顧客，AI 才會在對話中提供屬於他本人的私密文件（例如他自己的合約）。預設情況下，一定要真人手動標記才算已驗證；開啟以下規則，可以讓符合條件的顧客自動通過驗證，省去人工。

• 依管道自動驗證（多選）：勾選那些「管道本身就能證明對方身分」的來源。只能勾以下 5 種天生可信的管道；網頁聊天、API 這類匿名、可偽冒的管道不在此列。

  管道	為何天生可信
  WhatsApp	已驗證的電話號碼
  LINE	LINE 帳號
  Telegram	Telegram 帳號
  Facebook Messenger	Facebook 帳號
  Instagram	Instagram 帳號

  預設全部關閉。

• 官網登入身分自動驗證（開關）：當你的官網讓顧客登入後、以帶簽章的身分把顧客帶進聊天視窗時，系統就自動視為已驗證。預設關閉。

  開啟後，系統在每一則訊息進來時都會自己確認兩件事才採信：這通對話是不是從網頁聊天管道進來的，以及那個管道有沒有開「強制身分驗證」。同一個品牌可能有好幾個網站客服管道，只要這通對話所在的管道沒開強制驗證，就一律不採信——那種管道任何人都能宣稱自己是別人。所以打開這個開關不會讓沒做好串接的管道變得寬鬆。

  自動驗證的有效期是 30 分鐘：這是「AI 願意依此提供他的專屬文件」的時間窗，不是顧客資料的保存期限。顧客清單上的驗證紀錄會一直留著。

  給你的網站工程師：這需要官網在把顧客帶入聊天視窗時附上一段以密鑰簽章的身分資訊（HMAC 簽章），系統才能確認這位訪客確實是登入中的本人。設定細節請與提供聊天視窗嵌入碼的窗口確認。

• 儲存設定按鈕：改過才可按，成功一樣顯示「已儲存，下一則訊息起生效。」

  儲存後系統會做兩件事：一是自動過濾掉不合法的勾選（只保留上述 6 種可信管道），二是通知你們其他的共同管理員——因為「放寬驗證規則」等於調整了資安防線，讓其他管理者知道是刻意設計。

  兩個設定面板都是「盡量顯示」：如果暫時讀不到設定資料，面板會整片隱藏，不會讓整頁壞掉；這不是方案限制，重新整理通常就會回來。

顧客檔案表格

若還沒有任何顧客記憶，會顯示空狀態：「還沒有任何顧客記憶」，並說明當顧客與 AI 對話、且 AI 助理啟用了顧客記憶後，這裡就會列出整理出的顧客檔案。

搜尋與分頁（顧客多時很有用）：

• 表格上方有一個搜尋框，可依「顧客印象」（AI 整理的一句話總結）或「顧客編號」過濾。輸入後稍待即自動查詢，不需按 Enter。
  • ⚠️ 目前不能用「姓名」搜尋：姓名來自對話中心，不存在後台自己的資料庫裡，所以搜尋只涵蓋顧客印象與編號。要找特定姓名，可用瀏覽器的頁面搜尋，或點進對話中心找該聯絡人。
  • 找不到符合的顧客時，會顯示「找不到符合的顧客」，並提示換關鍵字或清空搜尋看全部。
• 每頁 25 筆，頁尾顯示「第 X / Y 頁 · 共 N 筆」與「上一頁 / 下一頁」按鈕。翻頁時保留上一頁資料直到新資料載入，避免閃動。（舊版一次只載入前 100 筆、超過就看不到也搜不到，現已改為分頁，不再有隱藏截斷。）

有資料時，表格欄位如下：

「管道」欄位怎麼看：

這一欄分兩行：

• 上面（大字）＝管道名稱，例如「官網客服」「LINE_健康守護團隊」。這就是你在〈對話管道〉頁看到的同一個名字，所以看到名字可以直接回那一頁去找它。
• 下面（灰色小字）＝管道類型，也就是「網頁聊天／LINE／Facebook…」這種大分類。

之所以要顯示到名稱這一層：同一個類型可以有好幾個管道。你的官網客服、活動頁客服、測試站客服全都是「網頁聊天」，但它們可以掛不同的 AI 助理、不同的知識範圍、不同的身分驗證設定。只寫「網頁聊天」等於沒回答「這位顧客到底是從哪來的」。

管道類型可能顯示的值：

其他情況：

• 名稱旁邊有「+1」「+2」：這位顧客不只從一個管道找過你（例如先在官網問、後來改用 LINE）。滑鼠移上去會列出全部管道名稱。這種情況不常見，但同一個人本來就可能跨管道找上門。
• 顯示「管道 #5」這種編號：這個管道還沒被接進後台（〈對話管道〉頁上沒有它），所以我們只知道編號、不知道你想怎麼叫它。把它接進來就會顯示名稱。
• 只顯示類型、沒有名稱：暫時讀不到管道資料（通常是對話中心連線不穩），重新整理即可。

身分驗證欄位怎麼看：

這一欄回答的是「這位顧客驗證過沒、怎麼驗的、什麼時候」，是一筆會留著的紀錄，不會因為時間過去就消失。

• 從未驗證過：灰色徽章「未驗證」，旁邊有「標記已驗證」按鈕。

• 驗證過：綠色盾牌徽章寫著驗證方式，下面一行是驗證時間。方式有這幾種：

  徽章文字	意思
  官網登入	顧客從你官網登入後把身分帶進聊天室（HMAC 簽章），系統自動採信
  管道驗證	從 LINE、WhatsApp 這類「管道本身就能證明是誰」的來源進來
  人工標記	你或其他管理員在這一頁手動標記的
  客服確認	客服人員在對話中確認過本人
  驗證碼 / 帳號連結	顧客在對話中通過驗證碼或帳號連結完成驗證

• 「生效中」小綠字：代表此刻 AI 就會依這筆驗證，把屬於這位顧客的專屬文件內容講給他聽。

  沒有「生效中」不代表驗證失效或設定壞掉——官網登入的驗證有效期是 30 分鐘，顧客講完話離開後就會自然到期，這是刻意的安全設計。他下次帶著登入身分回來聊天時會自動再驗一次，不需要你做任何事。徽章上留著的紀錄，就是「他確實驗證過、而且是用這個方式」的證明。

• 「標記已驗證」按鈕：只有在「從未驗證過」或「驗證已過期」時才會出現。按下後要選一種：

  選項	用在什麼時候
  長期	你已經用其他方式確認過本人（電話、面對面、對過證件）。不會過期，直到你另外處理。
  30 分鐘	只想讓 AI 在接下來這段對話裡提供他的專屬文件，過後自動恢復。

  舊版這顆按鈕沒有讓你選，一律給 30 分鐘，畫面上也沒說——如果你以前按過卻覺得「怎麼一下就沒了」，原因就是這個。

排序與筆數：清單依「最近更新」由新到舊排列，從未整理過的排在最後。目前一次最多顯示最近 100 位顧客，這頁沒有分頁或搜尋控制項——超過 100 位時，較舊的顧客要等到被再次整理、排序往前後才會出現在這頁。

數字是怎麼算的

• 記錄項目數：數的是「這份檔案目前還留著幾個欄位」，不是「歷史上總共記過幾筆」。你手動刪掉某個欄位，這個數字就會變小。
• 整理次數：每跑一次整理就加一，不論那次有沒有抓到新東西；你在詳情頁按「立即整理」也會計入。
• 最近更新：每次整理成功後更新；空白代表這位顧客從沒被整理過。

運作原理

1. 顧客記憶是跟著品牌走，不是跟著某一個 AI 助理走：同一位顧客不論從哪個管道、找上你旗下哪一個 AI 助理，AI 記住的都是同一份、全公司共用。這就是為什麼記憶設定與身分自動驗證都是整個品牌一份設定。
2. 「顧客印象」是 AI 自己整理出來的摘要，不是顧客自己填的。AI 會依「整理時機」設定，把最近的對話送給 AI 模型，請它照你勾選的類別抽取事實，一點一滴增量寫進顧客檔案（新增、更新、刪除三種動作，就像人越聊越熟悉一個人）。
3. 姓名與管道不是存在系統裡的固定值，而是每次打開這頁都即時去問客服對話系統要回最新資料。好處是永遠顯示最新姓名；代價是若對話系統暫時連不上，姓名與管道會顯示空白，但記憶相關的欄位不受影響。
4. 身分驗證直接掛鉤「能不能看到自己的私密文件」：你可以把某些文件（例如某顧客專屬合約）設為私密並綁定顧客，但只有「已驗證」的顧客，AI 才敢在對話中把內容講給他聽，目的是防止假冒者、陌生訪客套出別人的合約。預設一律要真人手動標記；除非你另外開啟「依管道自動驗證」或「官網登入自動驗證」。

小提醒

• 手動標記時記得選效期：按「標記已驗證」後會要你二選一 —— 長期（不會過期）或 30 分鐘。舊版沒有這個選擇、一律只給 30 分鐘而且畫面沒說，所以如果你以前按過卻覺得「明明剛驗證過怎麼又變未驗證」，原因就是這個。現在確認過本人請選「長期」。
• 「未驗證」不等於沒驗證過：這一欄顯示的是驗證紀錄（方式＋時間），驗證過就會一直留著。只有「生效中」那三個字會隨效期消失。真的顯示「未驗證」，代表這位顧客從來沒有被驗證過。
• 一位顧客走了可信管道（如電話號碼類），即使沒有人按「標記已驗證」也會被視為已驗證。官網登入則要三個條件到齊（後台開關＋官網帶簽章＋該管道開了強制身分驗證），詳見前面〈讓「官網已登入的會員」自動通過身分驗證〉。

（部分方案）把文件設為私密／限定對象需要方案具備相關功能；實際以你的方案為準。

6.2 顧客詳情頁（手改 CRM 與 AI 記憶）

網址：app.kinsunn.com/customers/{顧客編號}

這功能能幫你什麼

這是「單一顧客」的完整檔案頁，把兩種資料放在同一頁：

1. 人工填寫的基本資料（姓名／Email／電話／公司／城市／國家／備註／自訂欄位）——由你或客服手動輸入，會同步寫回客服對話系統的聯絡人資料。
2. AI 自動整理的顧客記憶（重點資料＋一句話摘要）——AI 依歷次對話自動整理，但你可以手動更正、不必只靠 AI，也可以按鈕立即重新整理。
3. 歷史變更時間軸——每次 AI 整理或人工修改都留一筆紀錄，可回溯是誰（AI 或人工）在何時改了什麼。
4. 忘記此顧客——一鍵永久清除這位顧客的所有資料。

好處：讓你一頁看到「顧客是誰」＋「AI 對他記得什麼」＋「什麼時候變過」，並保有人工覆核、更正、刪除的最終控制權，不會被 AI 誤判綁死。

頁首

• 標題：有姓名時顯示姓名，否則顯示「顧客 #{顧客編號}」。
• 副標：顯示編號、整理次數、最近整理時間。
• AI 立即整理按鈕：立刻請 AI 重新整理這位顧客的記憶，整理中會顯示「整理中…」。完成後跳出綠色提示「整理完成，更新了 N 項資料」；若有部分內容 AI 無法解讀，則提示「整理完成，但部分內容無法解讀」。
• 忘記此顧客按鈕（紅色）：開啟刪除確認彈窗。

「AI 立即整理」與「忘記此顧客」只有具備寫入權限的角色（擁有者／管理員）才看得到。

卡片一：聯絡人基本資料

說明：「姓名、Email、電話、公司、地區、備註，以及客服自訂欄位。這裡的修改會同步寫回對話中心的聯絡人。」

• 右上角有編輯按鈕（唯讀角色不顯示）。

• 檢視模式：兩欄顯示姓名、Email、電話、公司、城市、國家／地區（缺值顯示「—」），接著顯示客服自訂欄位，最後若有備註另起一段（保留換行）。

• 編輯模式的可填欄位：

  欄位	說明
  姓名	顧客姓名
  Email	電子郵件
  電話	需含國碼，例如 +886912345678
  公司	公司名稱
  城市	所在城市
  國家／地區	所在國家或地區
  備註	關於這位顧客的補充說明（多行）

  自訂欄位若是簡單的文字或數字，可直接編輯；若是清單或結構化的複雜資料，會顯示「（複雜欄位，唯讀）」，不能直接改，以免把資料結構弄壞。

• 存檔時只會送出「真的改過」的欄位；若完全沒改，直接退出編輯、不送出。

卡片二：顧客記憶（AI 整理，可手動修正）

說明：「AI 依歷次對話整理的顧客記憶，分成『重點資料』（一條條事實）與『AI 摘要』（一句話印象）。你可以修正或刪除，不必只依靠 AI。」

• 檢視模式：上半是「重點資料」（沒有時顯示空狀態提示），下半是「AI 摘要（顧客印象）」。

• 編輯模式：重點資料逐條列出，每條有值輸入框與刪除鈕；複雜欄位一樣唯讀、只能整條刪除。下方是「AI 摘要」多行輸入框。

  重要——這裡的存檔是「整包取代」：你按下儲存後，畫面上剩下的重點資料就是這位顧客記憶的全部；被你刪掉的那條會真的從系統消失（不是暫存）。沒被你動過的條目會照原樣保留。所以刪除是永久的，存檔後立即生效。

卡片三：歷史變更

每次 AI 整理或人工修改後，異動內容都會記在這裡。沒有紀錄時顯示「沒有歷史紀錄」。

每一筆紀錄包含：

• 動作徽章：

  動作	意義
  新增	新的記憶欄位，或這位顧客第一次建檔
  更新	既有欄位的值被改變（摘要變動也算更新）
  刪除	某個欄位被移除（AI 判斷已不成立，或人工手動刪除）

  偶爾你會看到一筆動作顯示英文「NONE」，代表那次 AI 整理「跑過了、但沒發現需要更動的內容」。這是一個尚未翻成中文的顯示字樣，不影響紀錄本身，看到不用擔心。

• 人工修改徽章：若這筆是人工在畫面上編輯出來的（不是 AI 對話觸發的自動整理），會多一個「人工修改」徽章。

• 發生時間，以及若這筆是由某段對話觸發，會附上「‧ 對話 #{編號}」。

• 異動明細：以顏色標示「新增：」「更新：（舊值 → 新值）」「刪除：」哪些欄位。

忘記此顧客（刪除確認彈窗）

• 標題：「忘記此顧客？」
• 說明：「將永久刪除此顧客的所有顧客資料與歷史變更紀錄。此操作不可復原。系統只會記錄『曾刪除過』這件事，但不會保留資料本身。」
• 按鈕：「取消」與「確定刪除」。刪除成功後會導回顧客清單頁。

運作原理

1. 兩張卡片、兩套資料、各自存檔：「聯絡人基本資料」寫回的是客服對話系統的聯絡人；「顧客記憶」寫的是本產品自己的 AI 整理結果。兩張卡片各自獨立編輯、各有各的儲存按鈕，互不影響。
2. 「立即整理」跟自動整理是同一套邏輯，只是同步執行：平常 AI 在背景累積到一定訊息數才自動整理（你不用等）；按「立即整理」則是當場等結果。如果此刻剛好有另一次整理在跑，系統會請你稍後再試（同一位顧客同一時間只能整理一次）。整理成功後，「距離下次自動整理所需的訊息數」會歸零重新累積。
3. 手動整理沒有特定對話上下文：按「立即整理」時，AI 拿到的是現有檔案加上記憶類別清單，據此重新盤整，而不是針對某一段新對話。
4. 人工修改徽章是「反推」出來的：AI 自動整理的紀錄一定會記下用了哪個模型、哪段對話；人工編輯這些欄位則都是空的。系統就是靠「有沒有記錄對話與模型」來判斷是不是人工修改，不是資料庫裡一個獨立的開關。
5. 忘記此顧客是兩地都刪、但刪除本身永遠留痕：這個動作會連鎖清掉——AI 長期記憶（含歷史）、這位顧客名下上傳過的私密文件（含檢索資料與檔案、存取權限設定）、身分驗證紀錄，以及客服對話系統裡這位顧客的訊息內容與聯絡人本身。系統只留下「什麼時候、誰、刪了哪位顧客」這一行操作紀錄（不含個資），並記一筆「不可還原」標記——即使日後系統從備份還原，這位顧客的資料也不會意外復活。

小提醒

• 點數不足不會讓整理失敗：AI 整理會消耗點數；但目前設計上，就算扣點失敗，整理結果仍會照常回給你、照常存檔。不要誤以為「點數不足就整理不了」。
• 對話系統暫時連不上時：基本資料卡片仍會顯示（缺值以「—」表示），但這時若你想編輯公司／城市／國家／備註這類欄位，系統為了安全地合併寫回、必須先讀到現有完整資料，讀取失敗時會直接回報錯誤而不冒險部分覆蓋。稍後再試即可。

6.3 公司歸戶與公司記憶

網址：app.kinsunn.com/companies

這功能能幫你什麼

「公司」頁把同一家客戶公司底下的多位聯絡人歸戶在一起，讓你能：

• 一眼看到某位聯絡人屬於哪家公司、同公司還有哪些人。
• 讓系統依聯絡人 Email 的商務網域自動判斷並建立公司歸戶（免手動）。
• 也可手動建立公司、手動把特定聯絡人指派或移除（例如自動判斷有誤時覆寫）。
• 管理公司記憶：針對整家公司（而非單一聯絡人）記錄關係、訂單、合作細節，可手動編輯，也可讓 AI 依旗下聯絡人的個人記憶彙整出一份「提案」，需你人工審核才會真正寫入（AI 絕不直接寫入）。
• 選擇性開啟對話中心的公司 360 面板：讓客服在對話畫面右側，於聊天當下直接看到該聯絡人所屬公司的資料與公司記憶（唯讀），不必切換頁面查詢。

（部分方案）公司歸戶需要方案開啟才能使用。若你進到這頁看到「公司歸戶需要升級方案才能使用。」，代表你的方案尚未包含此功能。

頁面組成逐項說明

頁首：標題「公司」，說明「把同一家公司的多位聯絡人歸戶在一起。系統會依商務 Email 網域自動歸戶，你也可以手動建立公司並指派聯絡人。」

頁面可能的狀態：

對話中心「公司 360」面板開關

• 位置：清單最上方一張卡片。只有當你的租戶已連結客服對話系統帳號時才會出現；未連結則整塊隱藏。
• 說明：「開啟後，客服在對話右側可看到聯絡人所屬公司的資訊與公司記憶（唯讀）。」
• 這是一個開關，點一下切換開／關。

公司數量與新增

• 左側顯示「{N} 家公司」（N＝目前公司數）。
• 右側新增公司按鈕，點擊展開建立表單。

建立公司表單

按「建立公司」送出（名稱空白時無法送出），成功後表單關閉、清單刷新。

公司清單每一列

每一列包含：

刪除公司時會跳出確認：「確認刪除公司『{名稱}』？聯絡人不會被刪除，只會解除歸戶。」

編輯公司表單欄位與建立表單相同三項，初始值帶入既有資料，按「儲存」送出。

公司記憶面板（按大腦圖示展開）

說明：「記住跟這家公司的關係、訂單與合作細節。你手動編輯的內容會保留完整修改紀錄。」

AI 記憶提案審核區塊（只有在有待審核提案時出現）：

若 AI 檢視後認為不用更新，會顯示類似「AI 檢視後沒有發現需要更新的內容。」的提示。

聯絡人面板（展開列後顯示）

欄位「可能顯示的值」

數字是怎麼算的

• 頂部「{N} 家公司」：就是目前清單上的公司數量。
• 每列「{N} 位聯絡人」：後端統計每家公司底下歸戶的聯絡人數；沒有任何聯絡人的公司顯示 0。
• 「彙整自 {N} 位聯絡人的記憶」：AI 這次彙整時，納入了幾位聯絡人的個人記憶當作輸入。

運作原理

1. 自動歸戶怎麼判斷：系統看聯絡人的 Email，取 @ 後面的網域。如果是常見的個人信箱（Gmail、Yahoo、Outlook、iCloud、QQ、Hinet 等，含台灣常見電信信箱與拋棄式信箱），就不會自動建立公司，避免把一堆不相干的私人信箱使用者誤併成一家公司。只有商務網域（例如 acme.com）才會自動歸戶：若這家公司還不存在，系統會自動新建（公司名稱優先取聯絡人資料裡填的公司名，否則把網域字首轉成標題格式，如 acme-corp.com → Acme Corp），並把這位聯絡人歸戶進去，狀態標記為「自動歸戶」。
2. 「自動歸戶」跟「已確認」差在哪：自動歸戶是系統依網域猜的，可能不準（例如同網域其實是兩家分部）；「已確認」是你或客服手動指派、代表人工確認過。系統內部只有「已確認」的歸戶，未來才可能被用在更嚴格的權限管控上，自動猜的不會被信任於此用途。
3. 一位聯絡人只能屬於一家公司：把某位聯絡人手動指派到另一家公司，是直接移動過去，不是同時掛在兩家。
4. 刪除公司只解除歸戶：刪掉的只是「公司」這個分組本身與所有歸戶關聯，聯絡人（顧客）資料完全不受影響。
5. 公司記憶 vs 聯絡人（個人）記憶：聯絡人記憶是單一顧客的偏好與歷史；公司記憶是整家公司整體的關係、訂單、合作細節。兩者分開儲存。
6. 「讓 AI 整理」做的事：AI 會把這家公司底下每位聯絡人各自的個人記憶，加上公司目前已有的記憶，統整出一份「公司層級」的建議版本（建議新增哪些欄位、修改哪些值、移除哪些不再成立的欄位、以及建議的新摘要）。AI 產出的只是提案，不會自動生效——每一項建議前面都有勾選框，你要親自檢視、勾選要接受的項目，按「套用所選」才真正寫入；不想要就整份「拒絕」。
7. 手動存檔會讓舊提案失效：如果你在還有一份待審核 AI 提案沒處理時，直接手動存了一次公司記憶，那份舊提案會自動失效（因為公司記憶的基準已經變了，舊提案的比對基礎不再成立），畫面就不再顯示它。
8. 公司 360 面板是唯讀的：客服在對話畫面裡看到的公司資訊與公司記憶只能看不能改；要編輯一定要回到後台的「公司」頁操作。這個面板需要你的方案有開啟公司歸戶、且已連結客服對話系統帳號才會出現「開啟」選項。

小提醒

• AI 整理會消耗點數，即使結果是「無需更新」：每次按「讓 AI 整理」都會真的呼叫一次 AI 模型，即使 AI 判斷不用改，仍會依實際用量扣點（因為運算已經發生）。這與「儲存記憶」（純手動編輯、不呼叫 AI、不扣點）不同。
• 只有擁有者／管理員角色能存取公司相關功能；其他角色沒有權限。

關於 AI 記憶提案的狀態：這個審核區塊只顯示「待審核」的提案。一旦你按了「套用所選」（核可）或「拒絕」，該提案就會離開這個區塊——核可的內容直接寫進公司記憶、拒絕的則作廢；畫面上不會另外保留一份「已核可／已拒絕」的歷史清單。

有沒有批次匯入？ 目前這頁沒有 CSV 批次匯入、或一次歸戶多位聯絡人的工具；聯絡人是逐位搜尋指派，或由系統依商務 email 網域自動歸戶。